Osobní poradenství
Máte za sebou poradce, který zná váš příběh do hloubky?
Každý klient Skupiny Novotný má přiděleného jednoho poradce, který sleduje jeho plán a reaguje na životní změny.
Poradenství stavěné na vztahu, ne na produktu
Finanční plánování pro důchod je záležitost na deset, patnáct i více let. Za tu dobu se změní trhy, legislativa, zdravotní situace i rodinné poměry. Proto nestačí jednorázová analýza – potřebujete poradce, který vaši situaci sleduje průběžně. V Hradci Králové náš tým tvoří šest poradců se specializací na předdůchodové a důchodové plánování. Každý z nich má v péči omezenou skupinu klientů – aktuálně maximálně čtyřicet – aby mohl věnovat každému skutečnou pozornost, nikoli jen každoroční check-up.
Jak spolupráce probíhá v praxi
Od první schůzky až po každoroční přehodnocení – transparentní a předvídatelný proces.
Vstupní analýza
Na prvním setkání zmapujeme vaše příjmy, výdaje, aktiva a závazky. Výstupem je písemné shrnutí situace, které dostanete do týdne.
Sestavení plánu
Do třech týdnů od vstupní analýzy obdržíte komplexní finanční plán s konkrétními doporučeními, časovým harmonogramem a variantami pro různé scénáře.
Pravidelné přehodnocení
Jednou ročně – nebo kdykoliv nastane zásadní životní změna – plán společně revidujeme a aktualizujeme tak, aby stále odpovídal vaší realitě.
Dostupnost poradce
Váš poradce je dosažitelný telefonicky a e-mailem v pracovní době. Na dotazy odpovídáme nejpozději do jednoho pracovního dne.
„Oceňuji, že mi poradce nezavolal jen tehdy, když chtěl prodloužit smlouvu. Před třemi lety jsem musel prodej bytu přesunout o rok – poradce přišel s náhradním řešením do dvou dnů. To je pro mě skutečná hodnota spolupráce.“
— Jiří Blažek, Hradec Králové
Zjistěte, jak vypadá spolupráce od první schůzky
Bezplatná úvodní konzultace trvá 60 minut a nevyžaduje žádný předchozí závazek.